汽车产业链股强势拉升,拓普集团、广东鸿图等涨停,上声电子等大涨
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汽车产业链股30日盘中强势拉升,截至发稿,博俊科技涨约13%,上声电子涨超11%,光洋股份、今飞凯达、合力科技、旭升集团、成飞集成、新泉股份、嵘泰股份、拓普集团、广东鸿图、爱科迪等超10股涨停。
消息面上,近日特斯拉宣布其36亿美元/100GWh的4680扩产计划,位于内华达州的超级工厂,将配套约150万台轻型车,同期扩产的Semi亦有望适配。
特斯拉表示,将投资超过36亿美元,扩建内华达州的超级工厂,将增加400万平方英尺的占地面积新建两个工厂——一个用来制造Semi半挂式电动卡车,一个为4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,同期扩产的Semi工厂也有望适配。
机构表示,特斯拉扩产重卡和4680电池厂,打开降本增收空间。展望未来,2023年多种车型加速量产,全球超级工厂产能加速放量,总产能达到190万辆,助力全年冲刺190万辆,实现满产满销。
民生证券指出,特斯拉2022年四季度产销、营收均创历史新高,一季度受降价刺激、2023年新车型陆续放量、产品新技术持续突破等有利因素,将持续受益上游产业链公司业绩增长。2023年至2024年,4680新技术不断突破瓶颈,预计2024年实现落地或放量。同时电池相关的新技术创新不断涌现向上开辟行业空间,强调当前布局时点。重点推荐三条主线:
主线1:长期竞争格局向好,且短期有边际变化的环节。重点推荐:电池环节的宁德时代、隔膜环节的恩捷股份、热管理的三花智控、高压直流的宏发股份、薄膜电容法拉电子,熔断器的中熔电气。
主线2:4680技术迭代,带动产业链升级。4680目前可以做到210Wh/kg,后续若体系上使用高镍91系和硅基负极,系统能量密度有可能接近270Wh/kg,并可以极大程度解决高镍系热管理难题。建议关注:大圆柱外壳的科达利;高镍正极的容百科技、当升科技、芳源股份、长远锂科、华友钴业、振华新材、中伟股份、格林美;布局LiFSI的天赐材料、新宙邦和碳纳米管领域的相关标的。
主线3:一体化压铸降本增效成果显著。重点推荐:旭升集团、建议关注:文灿股份、拓普集团、泉峰汽车、爱柯迪。