全球看热讯:澜起科技:DDR5渗透率预计在2024年中超过50%
6月20日下午,澜起科技(688008)召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会。
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对于投资者提及的下游景气度何时恢复的问题,公司董事长兼首席执行官杨崇和回应称,受宏观环境影响,今年上半年服务器及计算机行业需求下滑,公司面临行业去库存的压力。行业此轮去库存周期何时能结束目前仍不明朗,有行业分析预计可能还会持续1-2个季度。
此前财报显示,2022年公司实现营业收入36.72亿元,同比增长43.33%;同期实现归属于上市公司股东的净利润12.99亿元,同比增长56.71%;不过,今年以来IT行业景气度下降亦令公司业绩产生一定波动,2023年一季报显示,受服务器及计算机行业需求下滑导致的客户去库存影响,公司第一季度营业收入为4.20亿元,同比下降53.41%。
澜起科技是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案,目前公司拥有互连类芯片产品线(包括内存接口芯片、内存模组配套芯片)和津逮®服务器平台产品线。同时,公司正在研发基于“近内存计算架构”的AI芯片。
在本次说明会上,AI(人工智能)技术的发展对于公司相关产品将产生何种影响亦受到投资者关注,杨崇和对此予以了详解。
他指出,根据相关行业分析,AI相关应用的快速发展将推动AI服务器增长,从而拉动相关芯片的需求。在中期的角度,对公司相关产品的影响主要体现在以下四个方面:
1、AI应用将增加对内存容量和带宽的需求,相应带动服务器内存接口及配套芯片的需求保持稳定向上,并进一步增加对MRCD/MDB的需求;
2、随着对内存容量需求的不断增长,未来对内存扩展和内存池化的应用需求将随之增长,这将为CXL内存扩展控制器芯片(MXC)带来长期广阔的成长空间;
3、随着AI应用的增长,需要配置GPU BOX的场景越来越多,将增加对PCIe Retimer芯片的需求;
4、AI应用将带动对算力需求的持续增长,公司在研的AI芯片,正是针对大数据吞吐下的AI推理应用,目标是提升系统效率并为客户提供更有性价比的产品。
此外,作为内存接口芯片领域的全球领先者,澜起科技DDR5(互联类芯片产品)当前渗透情况如何、公司竞争优势如何保持、行业是否会出现新进入者等均为投资者所提问,杨崇和对此一一解答。
“随着支持DDR5的主流CPU平台的陆续上市,DDR5的渗透率将逐步提高。根据相关行业分析,DDR5的渗透率预计在2024年中超过50%。”杨崇和预测说。
至于如何保持竞争优势和看待新进入者的问题,他阐述,公司目前是DDR5第一/第二/第三子代内存接口芯片国际标准牵头制定者,在该领域具有全球领先地位。内存接口芯片领域的技术和市场门槛非常高。首先,该产品属于高性能、高速、非线性模拟及数模混合电路,产品研发难度大,需要长期积累相关的知识产权和设计研发经验。该产品的关键和基础专利已被行业龙头拥有,新玩家不仅需要长时间积累相关技术能力,还要能够不侵犯他人专利。其次,新玩家还需及时获得JEDEC相关标准的最新进展,并且在产品开发早期就要和主流CPU及内存厂商进行密切的技术交流。最后,产品研发出来之后还需要经过主流CPU、内存模组和系统厂商严格的测试、验证,才能开始客户导入。新玩家面对的下游客户和合作伙伴都是行业龙头公司,商业准入门槛非常高。
“综上,该产品的研发及验证导入周期冗长,新玩家如果现在进场研发目前行业龙头已认证完毕的子代产品,假设其最终能够完成客户导入,相关产品也已进入生命周期尾声。所以,即便有新玩家从现在开始布局,也很难在中短期内对竞争格局产生实质影响。”杨崇和指出。
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